10.5.2011
Kuntarahoitus laski onnistuneesti liikkeeseen ensimmäisen viitelainakokoisen joukkovelkakirjalainan
Kuntarahoitus laski 9.5.2011 liikkeeseen ensimmäisen viitelainakokoisen kansainvälisen joukkovelkakirjalainansa. Kansainvälisellä viitelainalla Kuntarahoitus hajautti entisestään varainhankintalähteitään.
Lainan koko on 1.5 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja se maksaa 2.375% vuotuista kuponkia. Laina erääntyy viiden vuoden kuluttua ja se myytiin kansainvälisille sijoittajille maanantaina 9.toukokuuta.
Kuntarahoitus on aktiivinen toimija kansainvälisillä joukkolainamarkkinoilla ja suosittu sijoituskohde etenkin keskuspankkien keskuudessa. Lainasta yli 50 % myytiin keskuspankeille ja kokonaisuudessaan yli kolmasosa myytiin Aasiaan. Lainaa merkitsi yli 40 sijoittajaa maailmanlaajuisesti seuraavan jakauman mukaisesti:
Sijoittajatyyppi:
· Keskuspankit 52 %
· Pankit ja yksityispankit 26 %
· Eläke- ja vakuutusyhtiöt 13 %
· Varainhoitajat 9 %
· Keskuspankit 52 %
· Pankit ja yksityispankit 26 %
· Eläke- ja vakuutusyhtiöt 13 %
· Varainhoitajat 9 %
Alue:
· Aasia 34 %
· Eurooppa 28 %
· Pohjoismaat 19 %
· Muut alueet 19%
· Eurooppa 28 %
· Pohjoismaat 19 %
· Muut alueet 19%
Kansainvälisten sijoittajien keskuudessa suomalaisia lainanottajia arvostetaan korkealle ja lainan kysyntä ylitti odotukset. Laina ylimerkittiin lyhyessä ajassa ja lainan määrää nostettiin alkuperäisestä 1.0 miljardista dollarista 1.5 miljardiin dollariin. Vahvan kysynnän vuoksi laina hinnoiteltiin alkuperäisen hinnoitteluhaarukan alalaitaan 0.32% yli 5 vuoden swap-koron.
”Tämä oli meille strategisesti tärkeä lainajärjestely. Kyseessä on Kuntarahoituksen ensimmäinen viitelainakokoinen kansainvälinen joukkolaina ja samalla Kuntarahoituksen historian suurin joukkolainaemissio. Kansainvälisten sijoittajien osuus Kuntarahoituksen varainhankinnassa on erittäin merkittävä ja tämä transaktio vahvistaa Kuntarahoituksen asemaa ja näkyvyyttä sijoittajien keskuudessa. Olemme hyvin tyytyväisiä lainan kysyntään ja sijoittajien kiinnostukseen”, kertoo Esa Kallio, Kuntarahoitus.
”Kuntarahoituksen tavoitteena on monipuolinen ja hajautettu sijoittajapohja ja keskuspankkien ja muiden institutionaalisten sijoittajien kiinnostus lainaa kohtaan antaa hyvän pohjan tuleville viitelainoille”, kommentoi Joakim Holmström, Kuntarahoitus
”Alkuperäinen suunnitelma oli laskea liikkeeseen 1.0 miljardin dollarin kokoinen laina, mutta vahvan kysynnän vuoksi määrä nostettiin 1.5 miljardiin dollariin. Suomea ja suomalaisia lainanottajia arvostetaan kansainvälisten sijoittajien keskuudessa korkealle”, sanoo Antti Saha, Nordea
”Kuntarahoituksen tavoitteena on monipuolinen ja hajautettu sijoittajapohja ja keskuspankkien ja muiden institutionaalisten sijoittajien kiinnostus lainaa kohtaan antaa hyvän pohjan tuleville viitelainoille”, kommentoi Joakim Holmström, Kuntarahoitus
”Alkuperäinen suunnitelma oli laskea liikkeeseen 1.0 miljardin dollarin kokoinen laina, mutta vahvan kysynnän vuoksi määrä nostettiin 1.5 miljardiin dollariin. Suomea ja suomalaisia lainanottajia arvostetaan kansainvälisten sijoittajien keskuudessa korkealle”, sanoo Antti Saha, Nordea
Lainan pääjärjestäjinä toimivat Credit Suisse, HSBC, J.P.Morgan ja Nordea Markets.
Lisätietoja:
Kuntarahoitus Oyj
Esa Kallio, varatoimitusjohtaja, puh. 09 6803 6231, esa.kallio@kuntarahoitus.fi
Esa Kallio, varatoimitusjohtaja, puh. 09 6803 6231, esa.kallio@kuntarahoitus.fi
Joakim Holmström, osastonjohtaja, puh. 09 6803 5674, joakim.holmstrom@kuntarahoitus.fi
Pääjärjestäjien puolesta:
Antti Saha, Nordea, Chief Origination Manager, 09 165 59922,
antti.saha@nordea.com
antti.saha@nordea.com
