09.01.2017 - 12.46

Kuntarahoituksen varainhankintavuosi 2017 käynnistyi 10-vuotisella euroviitelainalla

Kuntarahoitus laski 6. tammikuuta liikkeeseen vuoden 2017 ensimmäisen viitelainan. Selvästi ylimerkitty miljardin euron viitelaina ajoitettiin hyvään markkinatilanteeseen.

Kymmenvuotinen viitelaina hinnoiteltiin yhdellä korkopisteellä yli vastaavan koronvaihtosopimuskoron. Lainan vuosittainen kuponkikorko on 0,625 prosenttia.          

Viitelaina oli viime vuosina Kuntarahoitukselta vasta toinen euromääräinen viitelaina: suurin osa viime vuosien viitelainoista on ollut dollarimääräisiä. Euroissa liikkeeseen laskettu viitelaina on osa Kuntarahoituksen sijoittajakunnan hajauttamiseen tähtäävää varainhankinnan strategiaa. Euroviitelainan sijoittajakysyntä oli erityisen vahvaa Saksassa, mistä kertyi 35 prosenttia allokaatiosta. Suurin sijoittajaryhmä viitelainassa oli pankit, jotka saivat 60 prosentin osuuden transaktiosta.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjiä olivat Barclays, Citigroup, J.P. Morgan ja Nomura.

 

Asiasanat: 
Varainhankinta