12.07.2017 - 15.04

Sijoittajakysyntä erittäin vahvaa Kuntarahoituksen uudessa USD-määräisessä viitelainassa

Suomen kuntasektorin luottokelpoisuus edelleen korkealla tasolla

Kuntarahoitus hankki kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta miljardi Yhdysvaltain dollaria uutta varainhankintaa 11.7.2017, kun yhtiö laski liitteeseen uuden reilun kolmen vuoden mittaisen viitelainan. Lainan pääjärjestäjinä toimivat Daiwa Capital Markets, Deutsche Bank, Nomura International ja Toronto Dominion Securities.

Kuntarahoitus hyödynsi hyvän markkinatilanteen, jota paransi edellisviikolla Yhdysvalloissa julkistetut vahvat työllisyysluvut.

Viitelaina hinnoiteltiin seitsemän korkopistettä yli kolmen vuoden koronvaihtosopimuskoron ja 30,05 korkopistettä yli kolmen vuoden Yhdysvaltain valtionlainan. Vahvan sijoittajakysynnän ansiosta viitelainan hintaa tiukennettiin kaksi korkopistettä tasolta +9 tasoon +7. Merkintäkirja kasvoi yli 1,85 miljardiin dollariin, mikä on merkittävä määrä yhden miljardin dollarin transaktiolle. Viitelainan eräpäivä on 18.9.2020, sijoittajille maksetaan 1,875 prosentin vuotuinen korko ja transaktio laskettiin liikkeelle hintaan 99.992 prosenttia.

Kansainväliset sijoittajat osoittivat jälleen suurta kiinnostusta viitelainaa kohtaan. Suurin sijoittajaryhmä olivat keskuspankit ja monikansalliset instituutiot, jotka ostivat 55 prosenttia viitelainasta. Pankit olivat myös merkittävä sijoittajakunta 31 prosentin osuudella. Varainhoitajat ostivat 14 prosenttia viitelainasta. Eurooppaan ja Lähi-itään myytiin 44 prosenttia liikkeeseenlaskusta ja 42 prosenttia meni aasialaisten sijoittajien portfolioihin. Pohjois- ja Etelä-Amerikka osallistui 14 prosentilla.

Lisätietoja:

Esa Kallio, varatoimitusjohtaja, puh: 09 6803 6231

Joakim Holmström, varainhankintaosaston johtaja, puh: 09 6803 5674