Sijoittajakysyntä oli erittäin vahvaa alusta lähtien. Merkintäkirja avattiin klo 11 Suomen aikaa ja suljettiin 75 minuuttia myöhemmin, klo 12.15. Merkintäkirjan koko kasvoi 1,9 miljardiin euroon eli se ylimerkittiin lähes nelinkertaisesti ja hinnoittelua tiukennettiin prosessin aikana 4 korkopistettä.
Yhteensä 76 sijoittajaa osallistui järjestelyyn, josta yli 90 % myytiin Eurooppaan. Sijoittajakysyntä jakautui maantieteellisesti: Saksa (44 %) ja Ranska (14 %), Sveitsi (9 %), Pohjoismaat (8 %), Benelux-maat (7 %), muu Eurooppa (6 %), Aasia (6 %), Iso-Britannia (6 %) ja Lähi-itä (0,1%).
Suurin sijoittajaryhmä olivat keskuspankit ja muut julkiset instituutiot, jotka ostivat 40 % viitelainasta. Muut sijoittajaryhmät olivat varainhoitajat (20 %), eläke- ja vakuutusyhtiöt (20 %) ja pankit (18 %).
”Olemme erittäin tyytyväisiä tähän tulokseen. Vuoden 2016 jälkeen olemme määrätietoisesti lisänneet euromääräisten viitelainojen määrää, mikä on osa Kuntarahoituksen sijoittajakunnan hajauttamiseen tähtäävää varainhankinnan strategiaa. Tämä viitelaina osoittaa, että Kuntarahoituksen kaltaiselle luotettavalle ja korkean luottoluokituksen liikkeeseenlaskijalle riittää kysyntää myös pitkissä laina-ajoissa”, sanoo varainhankinnan osastonjohtaja Joakim Holmström.
“Kuntarahoitus onnistui erinomaisesti pidentämään euroviitelainojensa korkokäyrää. Viime vuoden onnistunut vihreän viitelainan liikkeeseenlasku näytti, että kansainväliset sijoittajat ovat kiinnostuneita Kuntarahoituksen euromääräisistä viitelainoista”, sanoo Crispijn Kooijmans, joka vastaa Rabobankissa julkisen sektorin liikkeeseenlaskijoista. Rabobank osallistui järjestelyyn välittäjäpankkina.
Viitelainan tiedot
Liikkeeseenlaskun määrä: 500 miljoonaa euroa
Arvopäivä: 23.1.2018
Eräpäivä: 23.2.2033
Kuponkikorko: 1,250 % (kiinteä)
Hinta: 99,905 %
Tuotto: 1,257 %
Hinnoittelu vs. mid swapit: – 4 bps
Pääjärjestäjät: Barclays, Citi, Rabobank, SG CIB
Lisätietoja
Joakim Holmström, varainhankinnan osastonjohtaja
joakim.holmstrom(at)munifin.fi
+358 50 444 3638