Norjan kruunumääräisillä joukkovelkakirjamarkkinoilla oli liikkeeseenlaskun aikaan paljon tarjontaa muiltakin SSA-liikkeeseenlaskijoilta, mutta Kuntarahoituksen 2 miljardin Norjan kruunun laina oli tästä huolimatta erittäin kysytty. Merkintäkirja täyttyi nopeasti ja laina hinnoiteltiin +25 korkopisteeseen yli 3 kuukauden Niboriin nähden. Lainan sijoittajakunta oli tasokas ja laaja.
– Viime vuosina Kuntarahoitus on vakiinnuttanut asemansa aktiivisena ja haluttuna liikkeeseenlaskijana pohjoismaisilla markkinoilla. Sijoittajakysyntää vahvisti merkittävästi se, että kyseessä oli Kuntarahoituksen ensimmäinen Norjan kruunuissa liikkeeseen laskettu yhteiskunnallinen joukkovelkakirjalaina, sanoo Hedda Giæver järjestelystä vastanneesta DNB Bankista.
Sijoittajien joukossa oli erityisesti pankkien treasury-osastoja sekä kansainvälisiä eläkevakuutusyhtiöitä ja varainhoitajia. 80 % liikkeeseenlaskusta allokoitiin norjalaisille sijoittajille.
– Olemme erittäin iloisia palatessamme Norjan kruunumarkkinoille. Sitäkin ilahduttavampaa on tehdä paluu yhteiskunnallisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla. Kestävyysohjelmamme ytimessä on tarjota rahoitusta yhteiskunnallisesti vaikuttaville projekteille ja lisätä niiden osuutta koko rahoituskannassamme. Sijoittajien tuki ja kysyntä on tässä tärkeässä roolissa, sanoo Kuntarahoituksen Funding Analyst Aaro Koski.
Transaktion tiedot
| Issuer: | Municipality Finance (KUNTA, MuniFin) |
| Issue Rating: | Aa1/AA+ |
| Status: | Senior unsecured |
| Reoffer Price: | 99.631% / 4.083% |
| Reoffer Spread: | 3mN+25bps |
| Issue Size: | NOK 2bn |
| Settlement: | 20 February 2024 |
| Maturity: | 20 February 2029 |
| Coupon: | 4% Fixed, Annual, Act/Act Icma Unadjusted Following |
| Listing: | Nasdaq Helsinki |
| ISIN: | XS2769883955 |
| Lead Manager: | DNB Markets |
Lisätietoja
Joakim Holmström, Executive Vice President, Capital Markets and Sustainability, +358 50 4443 638
Antti Kontio, Head of Funding and Sustainability, +358 50 3700 285
Karoliina Kajova, Senior Manager, Funding, +358 50 5767 707
Lari Toppinen, Senior Analyst, Funding, +358 50 4079 300
Aaro Koski, Analyst, Funding, +358 45 138 746